YPF buscaba u$s750 millones y no lo consiguió

YPF obtuvo solo u$s 500 millones de dólares al subastar en el mercado local y ofrecer también a inversores internacionales obligaciones negociables con vencimiento en 2018 y 2024.

La petrolera ofrecía en subasta títulos de de deuda de dos clases diferentes por hasta 750 millones de dólares en total.

YPF informó a la Bolsa porteña, finalmente emitirá 175 millones de dólares en obligaciones negociables clase XXVI, con vencimiento en 2018 y una tasa fija nominal anual del 8,875 por ciento, y 325 millones de dólares de títulos clase XXVIII, con vencimiento en 2024 y un rendimiento del 8,75 por ciento anual.

“Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación”, señaló Daniel González, vicepresidente financiero de YPF, en un comunicado.

El Presidente de la compañía, destacó que “con estos 500 millones, YPF lleva colocados más de 2.200 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses”.

“Ésta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en el sector energético”, destacó Galuccio.

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como de Europa y Asia.

La colocación de hoy estuvo a cargo de los bancos Citibank, Itaú y JP Morgan.

La agencia de riesgo Moody’s informó hoy que asignó la calificación Caa1 a ambas ON y las colocó bajo perspectiva negativa, según un comunicado difundido hoy aquí.

La petrolera con mayoría estatal salió hoy al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75 por ciento y vencimiento en 2024.

En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reportó que la ampliación de las ON Clase XXVIII fue por 325 millones de dólares, a un valor nominal de 98,833 dólares: la tasa implícita es de 8,95 por ciento y la duration, de 5,99 años.

La restante ampliación correspondió a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento. YPF logró hoy colocar 175 millones de dólares de esta ON, a un valor nominal de 101,194 dólares: la tasa implícita es de 8,50 por ciento y la duration, de 3,18 años.