Provincia de Buenos Aires colocó un bono por U$S1250 millones

El martes el equipo económico de Vidal finalizó el road show, tras reunirse con inversores el viernes pasado en Londres, el lunes en Nueva York y el martes en Boston y Los Angeles. Junto a Lacunza participaron de la gira el subsecretario de Finanzas, Guido Sandleris, y el director provincial de Deuda y Crédito Público, Mariano Moschione.

Cuando la mayoría de los jugadores del mercado local apostaba a que Buenos Aires, dado su rojo fiscal, sería la primera provincia en salir a emitir luego de que el país saliera del default, Lacunza adelantó los tiempos. “Luego de que se termine el conflicto con los holdouts habrá un interesante competencia de papeles no sólo de emisión soberana sino de otras provincias y también bonos coorporativos. Nos adelantamos para captar la mayor cantidad de fondos”, explicó a este diario el ministro que junto con su equipo se entrevistó con 70 fondos en Boston, Nueva York, Los Angeles y Londres. Las ofertas recibidas llegaron a US$ 3.700 millones. La provincia buscaba colocar entre US$500/1.000 millones. Los bancos colocadores fueron el HSBC, el Citibank y el JP Morgan.

Lacunza consiguió una tasa de más de un punto por debajo de la que había logrado su antecesora. La ex ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis había licitado en junio títulos públicos por US$ 500 millones de dólares, a 6 años, con un rendimiento del 10,25%. La gestión de Vidal se propone ahora iniciar obras de infraestructura y aliviar el rojo fiscal heredado por el sciolismo. Según Lacunza, el nivel de endeudamiento a diciembre era de 122 mil millones de pesos, “pero luego descubrimos otros 60 mil millones de pesos que no estaban formalmente registrados si no que aparecían como deuda con los municipios, el IPS, IOMA y el Banco Provincia”. “El gradual alargamiento de las deudas hacia plazos mayores debería también favorecer el cumplimiento de los planes de infraestructura de los Gobiernos provinciales”, dijo Alejandro Pavlov, vicepresidente de Moody’s. En la lista de provincias que buscan colocar deuda se anotan ahora la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Neuquén y Chubut. ¿Volverá a emitir una vez que se termine la puja con los fondos buitres?, preguntó a Lacunza. “No hay que ser ansiosos, pero sin dudas volveremos al mercado internacional este año”. Esto se trata de la emisión más grande de Buenos Aires en su historia. Scioli había pagado 10,25 en su última licitación