IRSA e YPF salieron al mercado y recolectaron US$1.360 millones

Días después de la Provincia de Buenos Aires, y anticipándose a la mega emisión por US$ 12.000 millones que prepara el Gobierno Nacional, la petrolera mixta YPF y la empresa de negocios inmobiliarios IRSA salieron a buscar fondos al mercado. Entre las dos juntaron 1.360 millones de dólares. Son dólares que terminarán engrosando las reservas.

La que sea posiblemente la última colocación de deuda de la gestión de Miguel Gallucio al frente de YPF, la firma anunció ayer por la tarde que le prestaron US$ 1.000 millones a cinco años de plazo y a una tasa del 8,5% anual.

IRSA es la dueña de los principales centros comerciales del país, consiguió 360 millones de dólares a través de la colocación de un bono a 7 años de plazo. Por esos fondos, pagará una tasa de interés del 9% anual, algo más baja que la tasa que logró la semana pasada la provincia de Buenos Aires.

La petrolera controlada por el estado argentino ya está endeudada en más de US$ 6.000 millones, necesita el dinero para solventar su plan de inversiones para este año, que superará los US$ 4.000 millones.

Justamente el nivel de endeudamiento fue uno de los factores que más le cuestionan a Galuccio, sobre todo desde el área de Energía, hoy en manos de Juan José Aranguren. Fue una de las variables que decidió el desplazamiento de Galuccio y su reemplazo por Miguel Gutiérrez.

La compañía manejada por Eduardo Elsztain se convirtió en la primera empresa privada en captar fondos en dólares desde el cambio de Gobierno. Fue, además, la mayor emisión de deuda en la historia de la firma.

“El objetivo de los fondos es refinanciar pasivos y generar mayor liquidez con los nuevos bonos”, dijo a la agencia de noticias Reuters Matías Gaivironsky, gerente financiero de IRSA.

En conglomeradado IRSA Propiedades Comerciales (la controlada que colocó esta deuda), es dueña de gigantes centros comerciales en el país y administradora de grandes oficinas, es controlada por la firma de bienes raíces IRSA, una de las empresas del sector más importantes de Argentina. IRSA anunció la aprobación de la emisión de deuda por hasta 470 millones de dólares, de los cuales ahora colocó los 360 millones pese a haber recibido ofertas por 840,5 millones de dólares.